یک طراح رقص جوان خیره کننده به دو هنرمند امیدوار فرصتی حیاتی می دهد هنگامی که نقش یک رقصنده معاصر حیرت انگیز و پیانیست خلاق "چارلی" را در پیش بینی شده ترین نمایش برادوی جدید ایفای می کند : رقص آزاد. اما این حرکت تعادل خالق حساس نمایش را به هم می زند، وقتی "چارلی" سخت عاشق "بارلو" می شود در حالی که "زاندر" او را به عنوان الهه شعر و موسیقی خود در آغوش می گیرد. با شعله ور شدن رقابت مهیج، عاشقانه و عزم راسخ، احساسات بدون کم شدن ادامه می یابد. سؤال این است، چقدر این هنرمندان با استعداد حاضرند برای عشق ریسک کنند …

روبی به آموزشگاهی در منهتن می رود تا هنر مورد علاقه اش را بیاموزد. در یکی از روزها او با یک نوازنده ویولون به نام جانی در مترو برخورد می کند. فردی که با نوازندگی میان مردم درآمد کسب می کند. جانی به صورت غیر قانونی در آمریکا زندگی می کند و حال فرصتی پیش آمده تا …